Az iparág 2026-ot az 1.6T optikai modulok "volumen felfutásának éveként" határozta meg. A LightCounting előrejelzése szerint a 800G és 1,6T optikai modulok együttes piaca 2026-ban elérheti a 14,6 milliárd USD-t, ami az optikai modulok teljes piacának körülbelül 64%-át teszi ki.
Az 1,6T-s korszakban a hőelvezetés már nem egy alátámasztó mellékgondolat – az alumínium-nitrid (AlN) került a középpontba!
Az AlN felvételét lépésről lépésre az optikai modulok adatsebességének növelése segítette elő.
A400G korszakAz energiafogyasztás általában 8 és 12 W között mozgott. Az alumínium-oxid kerámiák vagy a BT gyanta hordozók elegendőek voltak a rutin hőelvezetési igények kielégítésére. Bár az AlN kiváló teljesítményt nyújtott, magas költsége miatt a hőkezelési előnyei akkoriban nem tudták kereskedelmi értékké váltani.
A800G-os színpad, az energiafogyasztás jellemzően 15–20 W-ra nőtt, miközben néhány nagy-teljesítményű-teljesítményű szilícium-fotonikai modul megközelítette a 30 W-ot. A nagy-sűrűségű telepítés hőtechnikai kihívásainak megválaszolása érdekében a vezető felhőszolgáltatók, például a Google és a Meta bevezették az AlN-t nagy volumenű és hosszú távú{{-} szilícium{10}}fotonikai megoldások), ami jelentős mértékben növelte penetrációját a prémium szegmensben.
Belépve a1.6T korszak, a hőleadás alapvető szűk keresztmetszetgé vált. A modul energiafogyasztása várhatóan 25–30 W fölé fog ugrani, miközben a hőáram sűrűsége exponenciálisan növekszik. Ebben az összefüggésben az alumínium-oxid{4}}alapú megoldások teljesen kimaradnak a képből; a meglévő, kiforrott tömeg{5}gyártási folyamatok mellett az AlN – rendkívül magas hővezető képességével – az ipar-szabványos megoldásává vált az 1,6 T hőigények kielégítésére, és jelenleg nincs költséghatékony alternatíva.
AlN kerámia szubsztrátok – szárnyaló kereslet!
AlN (standard 1,6T / 3,2T / CPO):hővezető képessége 170-230 W/mK, hőtágulási együtthatója jól illeszkedik az InP-hez és a szilícium chipekhez, elektromosan szigetelő, hermetikus és nagy-frekvenciás kis-veszteséggel rendelkezik – tökéletesen kezeli a nagy{4}}sebességű optikai eszközök két fő fájdalmas pontját: a nagy{{5}hőfok{5} jel interferencia.
A 400G korszakban a kerámia hordozó költsége a modul összköltségének mindössze 3–5%-át tette ki.
Az 1,6T korszakban az AlN szubsztrátkészlet értéke 17 USD-ről 22 USD-ra emelkedik, a költséghányad eléri a 8-12%-ot, ami meghaladja az InP optikai chipekét (5-8%).
A kerámia anyagtömege modulonként több mint 25-szöröse az optikai chip nyersanyagának, így a piaci növekedési potenciál messze meghaladja az optikai modulok felszerelési ágazatának növekedését. A piac várhatóan több mint tízszeresére fog bővülni mindössze két év alatt, 2025 és 2027 között.
A CPO által megemelt hosszú távú-növekedési plafon:ez a technológia felhagy a hagyományos diszkrét optikai{0}}eszközök csomagolásával, és olyan integrált kerámia hordozót alkalmaz, amely több optikai motort tartalmaz egyetlen egységben. A kerámia hordozó felhasználás berendezésenként 3-5-szörösére nő. A 3.2T korszakban a CPO-megoldások a fő irányvonalakká válnak, ami a hosszú távú, robbanásszerű növekedést segíti elő a hosszú távú -AlN szubsztrátumkeresletben.
De mivel a domináns játékosok irányítják az ellátást – mi vár az AlN-re?
A tengerentúli kínálat a ritka{0}}föld-export korlátozások miatt fulladás előtt áll.A japán Tokuyama óriáscég és más szereplők birtokolják a világ csúcsminőségű porpiacának körülbelül 70%-át, de a kritikus szinterezési segédeszközök – a ritka-földelemek – ellátási korlátozások hatálya alá tartoznak. A meglévő készletek kimerülnek, és arra kényszerítik őket, hogy csökkentsék a Kínának kiosztott kvótákat, és ne vegyenek fel új rendeléseket, ami szűkös kínálathoz vezet a prémium minőségű anyagokból.
Ez az ellátási zavar arra készteti a vezető hazai optikai modul-gyártókat, hogy felgyorsítsák az ellátási{0}}lánc diverzifikációját, valódi lehetőségeket teremtve ezzel a hazai AlN porok és hordozók számára. Jelenleg a hazai gyártású porok már megfelelnek az 1,6T optikai modulok követelményeinek (0,75%-os oxigéntartalommal), az árak pedig 800 000-1 000 000 RMB körül mozognak tonnánként, az intézmények további rövid távú emelésekre számítanak. A 3,2 tonnás alkalmazásoknál azonban az oxigéntartalom-szükséglet 0,75% alatt van, amit a hazai termékek még nem tudnak elérni – így a csúcskategóriás alkalmazások továbbra is importra támaszkodnak.